چرا ما به مشاوره برای امور مالیاتی نیازمندیم؟
شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که نقش مشاور مالیاتی در کسب و کار چیست؟ می‌توان گفت امور مالیاتی بزرگ‌ترین دغدغه برای کسب‌وکارها و افراد دارای مشاغل است. قوانین مالیاتی و انجام تاییدیه مالیاتی گاها سخت و پیچیده می‌شوند و همچنین الزامی‌بودن پرداخت مالیات برای همه کسب‌وکارها نیز باعث سردرگمی بیشتر افراد می‌شود. در مواجهه با این قبیل از مشکلات مطمئن‌ترین راهکار حل آن دریافت مشاوره از یک مشاور مالیاتی است.
بیشتر صاحبان کسب‌وکار با این سوال که چرا به مشاوره امور مالیاتی نیاز داریم روبه‌رو می‌شوند. با توجه به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403، افراد یا مدیرانی که هنوز با قوانین پیچیده مالیاتی برخورد نکرده‌اند، اصولا تا وقتی‌که با آن روبه‌رو نشوند با آن جدی برخورد نمی‌کنند. توجه داشته‌باشید کمک‌گرفتن از مشاور مالیاتی برای کاهش هزینه‌های کسب و کار امری ضروریست و همچنین در خیلی از موارد پرداخت هزینه دستمزد مشاور مالیاتی باعث جلوگیری از هزینه‌های سنگین‌تر آسیب به کسب‌وکار می‌شود که این موضوع یک مورد مهم نقش مشاور مالیاتی در کسب و کار است.
صاحبین مشاغل، کسب‌وکارها و مدیران شرکت‌ها قصد دارند هزینه‌های مالیاتی را به هرروشی کاهش دهند، اما در این زمینه اطلاعات و آگاهی کافی را ندارند. بنابراین در مواجهه با چنین مسائلی بهتر است با افرادی کار کنید که از قوانین این حوزه مطلع هستند. مشاورین مالیاتی شرکت‌ها را از گرفتاری در هزینه‌های اضافی مالیاتی نجات می‌دهند. پس حضور یک مشاور مالیاتی در شرکت‌هایی که پیچیدگی‌های مالی دارند، موثر و ضروری است.
به چه کسی مشاور مالیاتی می‌گویند؟
مشاور یا وکیل مالیاتی شخصیست که با ارائه مشاوره‌ی درست به مشتریانش به آن‌ها کمک می‌کند تا با گرفتن تصمیم درست درمورد مسائل مالیاتی، از روش‌های صحیح مالیات را کاهش‌دهند.
مشاوران مالیاتی پس‌از مصاحبه با مشتریانشان و کسب اطلاعات کافی از وضعیت مالیاتی افراد و شرکت‌ها از استراتژی‌هایی استفاده‌می‌کنند تا بتوانند تا با استفاده از آن، موجب معافیت‌های مالیاتی مشتریان شوند. این افراد مشتریان خود را از این مورد که همه‌ی امور بصورت قانونی انجام‌می‌شود مطمئن می‌کنند.
مشاوران مالیاتی چه کاری انجام می‌دهند؟
نقش مشاور مالیاتی در کسب و کار بنابر زمینه‌کاری مشتری و حوزه‌ای که مشاور روی آن مانور می‌دهد متفاوت است. برای انتخاب یک مشاور مالیاتی خوب به این مورد توجه‌کنید که شخص مناسب از حل مشکلات مشتریان و تعامل و ارتباط با آن‌ها لذت می‌برد و همچنین صادق است و دقت بالایی دارد. وظیفه اصلی یک مشاور مالیاتی حل مسائل مختلف مالیاتی مشتریان و رسیدگی به آن و یا حتی پاسخ به سوالات تخصصی مثل چه زمانی میتوانید به مالیات اعتراض کنید؟ است.
یک مشاور مالیاتی خوب در وهله اول از این موضوع اطمینان حاصل‌می‌کند که مشتریان از قوانین و مقررات مالیاتی پیروی می‌کنند. آن‌ها با کاهش درآمدهای مشمول مالیات و با استفاده از کلیه تعدیلات و اعتبارات مالیاتی سعی‌دارند که دیون و بدهی‌های مالیاتی مشتریان خود را تا حد زیادی کاهش‌دهند. برخی از مشاوران مالیاتی متخصص حوزه‌های خاصی از قوانین مالیاتی هستند. درحالتی‌که افرادی دیگر رویکردهای عمومی دارند.
وظیفه اصلی مشاور مالیاتی تهیه و ارائه گزارشات و اظهارنامه مالیاتی مشتریان است و در برخی موارد اطلاعات و توصیه‌های لازم برای پرکردن اظهارنامه مشتری را در اختیارش قرار می‌دهد.
مشاوران مالیاتی چه مسئولیت هایی دارند؟
یک مشاور مالیاتی خوب پست‌ها و منصب‌های مختلفی دارد. یعنی او می‌تواند بنابر هر موقعیتی که در آن قرار می‌گیرد مسئولیت‌ها و وظایف مختلفی را متحمل‌شود. مشاوران مالیاتی اصولا در شرکت‌های حسابداری درحال فعالیت‌اند. وظیفه آن‌ها این است که صورت‌های مالی مربوط به مشتریان را آماده‌سازی و تکمیل‌کنند. همچنین با توجه به قوانین مالیاتی، مشاوران مالیاتی موظف‌اند در خصوص امور مالی به صاحبان کسب و کار خدمات مشاوره ای ارائه‌کنند. همچنین وظیفه حل مشکلات مالیاتی مثل بخشودگی جرائم مالیاتی را دارند. زیرا این افراد در کاهش جرائم مالیاتی تا حد زیاد؛ حاذق‌اند.
تعیین دیون مالیاتی
مشاور مالیاتی وظیفه مشخص‌کردن مقدار بدهی‌مالیاتی مشتریان خود یا همان استعلام بدهی های مالیاتی را دارد. در برخی موارد هم تعیین‌می‌کند مازاد پرداختی مالیاتی مشتری چه میزان است. آن‌ها برای حساب و کتاب مبلغ دقیق از کامپیوتر و ماشین‌حساب‌ها استفاده می‌کنند تا فرم‌های دقیق مالیاتی را آماده‌کنند. و در صورت لزوم برای مطمئن‌شدن از درستی محاسبات خود از جدول‌های مالیاتی نیز استفاده‌می‌کنند.
مصاحبه با مشتریان و جمع آوری اطلاعات
مشاوران مالیاتی با مشتریان خود مصاحبه می‌کنند و اطلاعات مالی و مالیاتی بدست‌آمده را در طبقه‌بندی قرار می‌دهند. این اطلاعات شامل مواردی مثل درآمدهای مشمول مالیات مشتریان، مطلع کردن مشتری از قوانین جدید ثبت فاکتور در سامانه مودیان کمک هزینه‌ها و هزینه‌های قابل کسر است. در بیشتر موارد، از اطلاعات گفته‌شده برای تهیه اظهارنامه‌مالیاتی نیز استفاده‌می‌کنند. برخی‌هم این اطلاعات را در اختیار مشتریان می‌گذارند تا خودشان اظهارنامه‌مالیاتی را کامل‌کرده و ثبت‌کنند.
استفاده از فناوری
به عنوان نقش مشاور مالیاتی در کسب و کار اصولا از مشاوران مالیاتی انتظار می‌رود تا با فناوری‌های به‌روز مسلط باشد و وظایف خود را با کمک آن‌ها به اتمام برسانند. مثلا استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری، ایمیل، برنامه‌هایی مثل اکسل، نرم افزارهای تحلیل داده و نرم افزارهای مالیاتی برای همه مشاوران مالیاتی واجب‌اند.
ارائه اطلاعات به مشتریان
اغلب مشتریان مشاور مالیاتی را به این دلیل استخدام می‌کنند تا برایشان جمع‌آوری‌اطلاعات کند و همچنین در خصوص قوانین حقوقی یا مالیاتی مربوط به حوزه کاری وی تحقیق و کسب‌اطلاعات کند. یک مشاور مالیاتی باید در رابطه با چگونگی اشتراک‌گذاری داده‌ها با مشتری و اطلاعات موردنیاز او آشنایی داشته‌باشد تا آن‌ها بتوانند فرم‌های مالیاتی را به نحوی درست انجام‌دهد. همچنین آن‌ها باید بتواند قوانین مالیاتی و حقوقی را به‌طور واضح و قابل فهم برای افراد حقیقی یا افراد حقوقی شرح‌بدهند.
5 دلیل برای داشتن مشاور مالیاتی کسب و کار
اگر این مطلب را می‌خوانید پس حتما از وظایف یک مشاور مالیاتی مطلع شده‌اید. در ادامه 5مورد از دلایل الزام داشتن مشاور مالیاتی و نقش مشاور مالیاتی در کسب و کار را خواهیم‌داشت:
- تهیه و تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی برای شرکت‌ها را برعهده این افراد است.
- این افراد قوانین مربوط به مالیات را تجزیه و تحلیل می‌کنند.
- به مشتریان کسب و کار برای درک بهتر وضعیت مالی خود کمک می‌کنند.
- برخی از امور حسابداری برعهده‌ی یک مشاور مالیاتی است.
- مشاورین مالیاتی به صاحبان کسب و کار در درک قوانین مالی کمک می‌کنند.
مشاور مالیاتی باید چه مهارت هایی داشته باشد؟
- برخورداری از علم ریاضی: یک مشاور مالیاتی خوب درک خوبی از مهارت‌های ریاضی دارد تا مسائل مربوط به پروژه های مالی کسب‌وکار برایش قابل هندل‌کردن باشد.
- داشتن علم حقوق: کوچک‌ترین مهارتی که از یک مشاور مالیاتی انتظار می‌رود، متخصص‌بودن دررابطه با مسائل‌حقوقی است.
- روابط عمومی بالا: این مهارت باعث‌می‌شود مشاور بتواند در برقراری ارتباط با مشتری و کارفرما به‌خوبی عمل‌کنند.
- دانایی نسبی از علم حسابداری: با توجه به اینکه علم حسابداری با امور مالیاتی ارتباط مستقیم‌دارد، یک مشاور مالیاتی برای انجام پروژه حسابرسی مالیاتی باید علم کافی در این زمینه را داشته باشد.
- داشتن مهارت درک مسائل: تا حل مسائل پیچیده برایش کار دشواری نباشد.
مشاور مالیاتی در جذب سرمایه گذار چه نقشی دارد؟
اگر صاحب کسب‌وکار نوپا هستید، حتما می‌دانید جذب سرمایه به منظور روال تجارت امری ضروری است. مشاور مالیاتی در این زمینه نقشی کلیدی دارد و با طراحی طرح‌های مالی مناسب کسب‌وکارتان، نظر سرمایه‌گذاران را به کسب‌وکار شما جلب‌کند و در نتیجه باعث بالابردن شانس شما در جذب سرمایه‌گذار شود. یکی دیگر از نقش‌های مشاورین مالیاتی در کسب‌وکار این است که آن‌ها می‌توانند در زمینه قراردادهای سرمایه‌گذاری، تجزیه‌وتحلیل و بررسی ریسک‌های مالی، و مدیریت سود و زیان به کارفرمایان مشاوره‌های تخصصی ارائه‌دهند. با توجه به تخصص آن‌ها در قوانین مالیاتی، مشاوران مالیاتی می‌توانند شرایط بهتری برای کسب‌وکارتان فراهم‌کنند که منجر به افزایش سود شما و جلوگیری از جریمه مالیاتی شود. بنابراین، همکاری صاحبین کسب‌وکارها با مشاورین مالیاتی می‌تواند به‌ویژه برای کسب‌وکارهای نوپا، یک راهکار مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد باشد.
چکیده
نقش مشاور مالیاتی در کسب و کار می‌تواند برای رشد و حفظ آن امری ضروری باشد. این افراد متخصص در زمینه‌های مالی، با ارائه راهکارهای مناسب و استفاده از استراتژی‌های مناسب، به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهند تا از پیچیدگی‌های مالیاتی عبور کنند و با دفاع مالیاتی و انجام پروژه‌های مربوط به مسائل مالیاتی روی رشد و بقای کسب‌وکار تمرکز کنند. شرکت روشنگران کاسپین با مشاوران مالیاتی مجرب، خدمات مختلفی در زمینه‌های مالیاتی، متناسب با نیاز کسب‌وکار شما ارائه می‌کند. درصورتی‌که درخواست جلسه دارید میتوانید اقدام‌کنید تا کارشناسان در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس بگیرند.
